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Sobre o pROFESSOR DANILO REIs

Prof Danilo Reis

Graduado em Administração de Empresas pela UNIP, Pós-Graduado em Gestão financeira avançada pela UNIP, Mestre em administração financeira pela FECAP. Profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado bancário, financeiro e de capitais.


•    Consultor de investimentos, planejador financeiro certificado pela Planejar e detentor da certificação CFP (Certified Financial Planner) atuando com Asset Allocation, captação de recursos e gestão de patrimônio com produtos de crédito, investimentos e previdência privada.


•    Docente nas disciplinas de Administração de Empresas, Finanças e Comportamentais, Matemática Financeira, Ética e Governança Corporativa;
 

•    Palestrante em educação financeira, mercado financeiro, finanças pessoais e comportamentais e investimentos.

Formação de Consultores de Investimentos

Explore o universo dos investimentos e alcance o patamar de Consultor de Investimentos. Descubra os segredos do mercado financeiro, aprimore suas habilidades e desenvolva expertise em produtos financeiros. Este curso é a sua chave para uma carreira de sucesso na consultoria de investimentos.

100% Online ao vivo

PARA QUEM É ESSE CURSO

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O público-alvo qualificado para este curso inclui profissionais do setor financeiro em busca de aprimoramento de habilidades para avançar em suas carreiras; consultores financeiros e planejadores financeiros que desejam oferecer serviços mais abrangentes aos clientes; gestores de patrimônio e investidores privados buscando melhorar suas habilidades de gestão de portfólio e análise de investimentos; empreendedores e proprietários de pequenas empresas procurando estratégias financeiras eficazes.

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CARGA HORÁRIA

15 horas/aula

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Modalidade

EAD

12

formato

10

DATA E HORA

A ser definido

Os benefícios deste curso para as empresas

Funcionários Mais Qualificados: Os funcionários serão equipados com conhecimentos e habilidades atualizados em consultoria de investimentos, o que os tornará mais competentes e eficazes em suas funções.

Melhor Atendimento ao Cliente: Com uma compreensão mais profunda dos princípios de investimento, os funcionários serão capazes de oferecer um atendimento mais personalizado e orientado para soluções aos clientes, satisfazendo suas necessidades de forma mais eficaz.

 

A capacitação dos funcionários em consultoria de investimentos pode levar a um aumento na receita da empresa, pois eles serão capazes de identificar oportunidades de investimento mais lucrativas para os clientes e, assim, gerar mais negócios.

Redução de Riscos: Funcionários bem treinados terão uma compreensão mais sólida dos riscos associados aos diferentes tipos de investimento, o que ajudará a empresa a tomar decisões mais informadas e a reduzir os riscos financeiros.

Retenção de Talentos: Investir no desenvolvimento profissional de seus funcionários demonstra um compromisso com seu crescimento e sucesso, o que pode aumentar a satisfação no trabalho e a lealdade dos funcionários, reduzindo a rotatividade.


Conformidade Regulatória: O treinamento adequado em consultoria de investimentos pode ajudar a garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as regulamentações e requisitos legais relacionados aos serviços financeiros.

conteúdo programático

Colegas de trabalho
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INTRODUÇÃO

AO MUNDO DOS INVESTIMENTOS

INTRODUÇÃO

AO MUNDO DOS INVESTIMENTOS

  • Visão geral do mercado financeiro

  • Princípios econômicos essenciais

  • Visão geral do mercado financeiro

  • Princípios econômicos essenciais

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Mercado Financeiro e Princípios Econômicos

(Módulo 1):

Mercado Financeiro e Princípios Econômicos

(Módulo 1):

  • Exploração do Sistema Financeiro Nacional (SFN)

  • Desvendando os Princípios Econômicos fundamentais

  • Análise detalhada de Inflação

       (IPCA e IGPM) e sua influência

  • Decifrando a Política Monetária e seus instrumentos

  • Entendendo as Taxas de Juros (SELIC e CDI) e Juros Reais

  • Ibovespa: Da teoria à prática

  • Exploração do Sistema Financeiro Nacional (SFN)

  • Desvendando os Princípios Econômicos fundamentais

  • Análise detalhada de Inflação

       (IPCA e IGPM) e sua influência

  • Decifrando a Política Monetária e seus instrumentos

  • Entendendo as Taxas de Juros (SELIC e CDI) e Juros Reais

  • Ibovespa: Da teoria à prática

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Produtos Financeiros em Foco (Módulo 2)

MUNDIAIS

Produtos Financeiros
em Foco
(Módulo 2)

  • Renda Fixa e sua importância no portfólio

  • Títulos Privados e Públicos: Estratégias e compreensão

  • Exploração da Marcação a Mercado e Curva de Juros

  • Descobrindo o que é Duration

  • Acompanhando os Índices ANBIMA

  • Renda Variável: Características, remuneração e estratégias

  • Mundo dos Derivativos: Instrumentos, termos e exemplos práticos

  • Certificado de Operações Estruturadas (COE): Uma análise aprofundada

  • Renda Fixa e sua importância no portfólio

  • Títulos Privados e Públicos: Estratégias e compreensão

  • Exploração da Marcação a Mercado e Curva de Juros

  • Descobrindo o que é Duration

  • Acompanhando os Índices ANBIMA

  • Renda Variável: Características, remuneração e estratégias

  • Mundo dos Derivativos: Instrumentos, termos e exemplos práticos

  • Certificado de Operações Estruturadas (COE): Uma análise aprofundada

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Fundos de Investimentos sem Mistério

(Módulo 3):

MUNDIAIS

Fundos de Investimentos
sem Mistério

(Módulo 3):

  • Definições gerais

  • Custos, segregação de funções e responsabilidades

  • Vantagens e desvantagens na escolha de fundos

  • Exploração de benchmarks e tipos de fundos

  • Além dos comuns: Outros Fundos de Investimentos que merecem atenção

  • Definições gerais

  • Custos, segregação de funções e responsabilidades

  • Vantagens e desvantagens na escolha de fundos

  • Exploração de benchmarks e tipos de fundos

  • Além dos comuns: Outros Fundos de Investimentos que merecem atenção

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Tributação Simplificada

(Módulo 4)

MUNDIAIS

Tributação Simplificada

(Módulo 4)

  • Definições de Tributação Simplificada

  • Imposto de Renda e IOF sobre renda fixa

  • Desmistificando impostos sobre renda variável

  • Estratégias de compensação de perdas e come cotas

  • Impostos nos fundos de ações e FII

  • Definições de Tributação Simplificada

  • Imposto de Renda e IOF sobre renda fixa

  • Desmistificando impostos sobre renda variável

  • Estratégias de compensação de perdas e come cotas

  • Impostos nos fundos de ações e FII

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03

Previdência e

Seu Papel nos Investimentos

(Módulo 5):

Previdência e

Seu Papel nos Investimentos

(Módulo 5):

  • Aposentadoria em foco

  • Exploração da previdência privada aberta

  • Fases da previdência e tipos de renda

  • Desvendando PGBL, VGBL e suas tributações

  • Aposentadoria em foco

  • Exploração da previdência privada aberta

  • Fases da previdência e tipos de renda

  • Desvendando PGBL, VGBL e suas tributações

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06

Riscos e Análise de Investimentos

(Módulo 6):

Riscos e Análise de Investimentos

(Módulo 6):

  • Identificação e gestão de diferentes tipos de riscos

  • Diversificação, correlação e o Índice Sharpe

  • Identificação e gestão de diferentes tipos de riscos

  • Diversificação, correlação e o Índice Sharpe

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Assessoria de Investimentos

e Planejamento

Financeiro

(Módulo 7):

  • Entendendo o momento de vida do cliente

  • Construção de um sólido planejamento financeiro

  • Análise do perfil de investidor e ética na consultoria

  • Entendendo o momento de vida do cliente

  • Construção de um sólido planejamento financeiro

  • Análise do perfil de investidor e ética na consultoria

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